Thị Trường Vốn Nợ — Huy Động Vốn Nợ Hiệu Quả, Tuân Thủ Pháp Luật

Thị trường vốn nợ là kênh huy động vốn thiết yếu cho doanh nghiệp và tổ chức tài chính thông qua phát hành trái phiếu, vay hợp vốn và các công cụ nợ khác. Với khung pháp lý ngày càng chặt chẽ sau Nghị định 65/2022/NĐ-CP, mỗi giao dịch trên thị trường vốn nợ đều đòi hỏi sự tư vấn pháp lý chuyên sâu. TARA đồng hành cùng tổ chức phát hành, nhà đầu tư và tổ chức trung gian trong mọi hoạt động trên thị trường vốn nợ.

Phát Hành Trái Phiếu Doanh Nghiệp

TARA tư vấn toàn diện cho các đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp:

• Phát hành trái phiếu riêng lẻ và trái phiếu ra công chúng theo Nghị định 65/2022/NĐ-CP
• Soạn thảo bản công bố thông tin, phương án phát hành và tài liệu chào bán
• Tư vấn cấu trúc trái phiếu: trái phiếu có bảo đảm, trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền
• Đàm phán hợp đồng đại lý phát hành, hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm và hợp đồng đại diện trái chủ
• Tư vấn phát hành trái phiếu xanh (Green Bond) và trái phiếu bền vững (Sustainability Bond)

Vay Hợp Vốn và Tài Trợ Nợ

TARA tư vấn pháp lý cho các giao dịch vay hợp vốn (syndicated loan) quy mô lớn phục vụ đầu tư dự án, mở rộng kinh doanh và tái cấu trúc nợ. Chúng tôi soạn thảo và đàm phán hợp đồng tín dụng hợp vốn, thỏa thuận liên ngân hàng, hợp đồng thế chấp và bảo lãnh. Đội ngũ luật sư đảm bảo các điều khoản tài chính, sự kiện vi phạm và cơ chế giải ngân được thiết kế bảo vệ tối ưu quyền lợi khách hàng.

Tuân Thủ và Quản Lý Rủi Ro Nợ

Sau khi phát hành, tổ chức phát hành phải tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý liên tục. TARA tư vấn về nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ cho trái chủ, quản lý tài sản bảo đảm, tuân thủ các cam kết tài chính (financial covenants) và xử lý sự kiện vi phạm. Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp tái cơ cấu nợ trái phiếu khi cần thiết, bao gồm gia hạn kỳ hạn, điều chỉnh lãi suất và hoán đổi trái phiếu.

Bảo Vệ Quyền Lợi Trái Chủ

TARA đại diện cho trái chủ và nhà đầu tư trong các tình huống vi phạm nghĩa vụ thanh toán, mất khả năng chi trả hoặc phá sản của tổ chức phát hành. Chúng tôi hỗ trợ triệu tập Đại hội Trái chủ, yêu cầu thực thi tài sản bảo đảm, tham gia thủ tục phá sản với tư cách chủ nợ và khởi kiện đòi bồi thường. Đội ngũ luật sư bảo vệ quyền thu hồi vốn tối đa cho nhà đầu tư trái phiếu.

Tại Sao Chọn TARA?

TARA có kinh nghiệm tư vấn cho nhiều đợt phát hành trái phiếu và giao dịch vay hợp vốn quy mô lớn. Đội ngũ luật sư kết hợp chuyên môn pháp luật chứng khoán với hiểu biết sâu về cơ chế tài chính nợ, giúp đưa ra giải pháp pháp lý chính xác và hiệu quả. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền lợi khách hàng trong mọi giao dịch trên thị trường vốn nợ.